Estudio sobre ETF de 2019

El estudio internacional sobre ETF de J.P. Morgan Asset Management se encargó como parte de nuestro compromiso a largo plazo de ayudar a los clientes a construir unas carteras todavía más sólidas. La encuesta, una de las más completas en este campo, permite conocer las percepciones individuales de 240 inversores institucionales distribuidos por todo el mundo.

Conclusiones del estudio

   

Asignaciones a ETF
 

Los compradores profesionales creen que sus asignaciones a ETF continuarán aumentando y que las estrategias de gestión pasiva orientadas al crecimiento serán las más populares.




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Negociación e inversión en ETF

A los inversores les atraen los bajos niveles de costes y la flexibilidad de negociación que ofrecen los ETF, pero ven la liquidez como un riesgo. Por lo que respecta a la negociación de ETF, el volumen de mercado es la principal consideración.


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El futuro de los ETF
 

El conocimiento de los diferentes tipos de ETF entre los clientes de los compradores profesionales es limitado, lo que repercute en las intenciones de compra futuras.




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Muestra del estudio

  • El Estudio sobre ETF y compradores profesionales internacionales de 2019 recoge las respuestas de 240 inversores institucionales de todo el mundo que suman más de 14 billones de dólares en activos gestionados.
  • Los encuestados, que representan a un diverso grupo de inversores (desde gestores de patrimonios independientes y gestores de fondos discrecionales, hasta bancos privados, fondos de fondos y compañías de seguros) proporcionan una imagen detallada de la actitud dominante entre los compradores profesionales internacionales con respecto a los ETF.
  • Tres cuartas partes de los encuestados ya utilizan ETF y esta cifra se dispara hasta el 85% en EE. UU. y el 88% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA). La penetración del mercado de los ETF entre los inversores profesionales encuestados se sitúa en el 55% tanto en Latinoamérica como en la región de Asia Pacífico, lo que sugiere un potencial de crecimiento en estas regiones.

Full report

Download the full report to see all the data and analysis from this year’s survey.


   


     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

Cumulative performance for the share class A (acc) - EUR. Past performance is not an indication of future performance.
Fund performance is shown based on the NAV of the share class A (acc) - EUR with income (net) reinvested including actual ongoing charges excluding entry and exit fees.


Investor profile: Investors in this Fund should have at least a five year investment horizon.

     

MAIN RISKS




The Sub-Fund is subject to Investment risks and Other associated risks from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective. The table below explains how these risks relate to each other and the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in the Sub-Fund. Investors should also read Risk Descriptions for a full description of each risk.


Investment Risks Risks from the Sub-Fund's techniques and securities

Techniques
Derivatives
Concentration
Hedging
Short positions
Securities
Convertible securities
Debt securities
- Below investment grade debt
- Investment grade debt
- Government debt
- Unrated debt


Emerging markets
Equities

Other associated risks Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above

Currency
Credit
Interest rate
Liquidity
Market

Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above


Loss Shareholders could lose some or all of their money.
Volatility Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.
Failure to meet the Sub- Fund's objective.




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