Enfrentarse al desafío de obtener rentas

Una década después de la crisis financiera, los tipos de interés siguen en mínimos históricos. Dado que se prevé que esta situación se prolongue durante aún más tiempo, los inversores interesados en la obtención de rentas son cada vez más conscientes de la necesidad de ir más allá de los productos de ahorro tradicionales y fijarse en las oportunidades de rentas que pueden encontrarse en los mercados globales.

Tres años de rentas consistentes

Global Income Conservative Fund lleva tres años ayudando a los inversores a ir más allá de los productos de ahorro tradicionales, invirtiendo con flexibilidad en más de 80 países y más de 10 clases de activo para ofrecer un flujo regular de rentas con una estricta gestión del riesgo.

   

Pagos sistemáticos de rentas trimestrales

   

Un enfoque conservador hacia el riesgo

   

Con el respaldo de 45 años de experiencia en multiactivo

   

Building a sustainable portfolio


The shared values of our clients are reflected in the fund through a three-step approach that combines robust research with systematic exclusions and positive sustainable positioning.


   


ESG integration


Environmental, social and governance (ESG) risks are factored into research and decision making.

   


Exclusions


Systematic exclusions are applied to certain industries and sectors.

   


Positive tilt


The portfolio is tilted towards companies and issuers scoring better for sustainability than their peers.

   

Documentos

   

Datos fundamentales para el inversor

Documento de carácter legal que se le recomienda leer para comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él.


Consultar los datos fundamentales para el inversor ►
   

Ficha informativa

Resumen mensual en formato .pdf de los datos clave del fondo, incluyendo rentabilidad, calificaciones y posiciones.


Acceder a la ficha informativa ►
   

Perspectivas sobre rentas

Visión trimestal sobre la inversión en rentas por nuestro equipo “Multi-Asset Solutions”.


Acceder al último informe trimestral ►
   

Principales posiciones

Government of Australia6,00%FNMA1,90%
Government of Spain3,20%FNMA1,60%
Government of Canada2,70%FHLMC1,30%
FNMA2,60%FHLMC1,30%
FNMA1,90%FHLMC1,30%
a: 31.12.2019



     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

Cumulative performance for the share class A (acc) - EUR. Past performance is not an indication of future performance.
Fund performance is shown based on the NAV of the share class A (acc) - EUR with income (net) reinvested including actual ongoing charges excluding entry and exit fees.


Datos del fondo

Clase de acción
JPM Global Macro Sustainable A (acc) - EUR
ISIN
LU2003419707
Índice de referencia
ICE 1 Month EUR LIBOR
Gestor(es) del fondo
Shrenick Shah
Benoit Lanctot
Josh Berelowitz
Fecha de lanzamiento
30.08.2019 00:00:00
Tamaño del fondo
EUR 668,2m
Morningstar Rating
Not rated
Maximum Total Expense Ratio
1,45%
Activos gestionados (AUM) a 20.02.2020

Investor profile: Investors in this Fund should have at least a five year investment horizon.

     

MAIN RISKS




The Sub-Fund is subject to Investment risks and Other associated risks from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective. The table below explains how these risks relate to each other and the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in the Sub-Fund. Investors should also read Risk Descriptions for a full description of each risk.


Investment Risks Risks from the Sub-Fund's techniques and securities

Techniques
Derivatives
Concentration
Hedging
Short positions
Securities
Convertible securities
Debt securities
- Below investment grade debt
- Investment grade debt
- Government debt
- Unrated debt


Emerging markets
Equities

Other associated risks Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above

Currency
Credit
Interest rate
Liquidity
Market

Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above


Loss Shareholders could lose some or all of their money.
Volatility Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.
Failure to meet the Sub- Fund's objective.





Disclaimer


Este documento es una comunicación comercial y, por tanto, las opiniones que aquí se presentan no forman parte de una oferta, ni deben considerarse asesoramiento o recomendación, para comprar o vender inversiones o participaciones en ellas. Las decisiones basadas en la información contenida en este documento son responsabilidad exclusiva del lector. J.P. Morgan Asset Management ha obtenido y puede haber utilizado los análisis que figuran en este documento para sus propios fines. Los resultados de dichos análisis se facilitan como información adicional y no reflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset Management. A menos que se indique otra cosa, todas las estimaciones, cifras, opiniones, indicaciones sobre tendencias del mercado financiero o técnicas y estrategias de inversión que se mencionan corresponden a J.P. Morgan Asset Management en la fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento en que se ha redactado este documento, pero pueden no haberse recogido íntegramente y no se garantiza su exactitud. Pueden cambiar y es posible que no reciba comunicación o notificación de las modificaciones efectuadas. Debe tenerse en cuenta que el valor de las inversiones y las rentas que se deriven de ellas puede fluctuar según las condiciones del mercado y los convenios impositivos y es posible que los inversores no recuperen todo el capital invertido. Las variaciones en los tipos de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de los productos o las inversiones extranjeras subyacentes. La rentabilidad y el rendimiento pasados no son un indicador fiable de resultados actuales y futuros. No se garantiza que las previsiones vayan a cumplirse. Asimismo, aunque la intención es alcanzar el objetivo de inversión de los productos de inversión, no puede garantizarse que tales objetivos vayan a lograrse. J.P. Morgan Asset Management es el nombre comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos grabar las llamadas telefónicas y supervisar las comunicaciones electrónicas a fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones legales y reglamentarias y nuestras políticas internas. J.P. Morgan Asset Management recogerá, almacenará y tratará los datos personales de conformidad con nuestra Política de privacidad para EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Puesto que la comercialización del producto podría no estar autorizada o su oferta podría estar restringida en su jurisdicción, es responsabilidad del lector observar en su totalidad las leyes y los reglamentos de su jurisdicción. Antes de realizar ninguna solicitud, se aconseja a los inversores que obtengan todo el asesoramiento legal, reglamentario y fiscal necesario sobre las consecuencias de invertir en los productos. Las personas estadounidenses no podrán comprar, directa o indirectamente, participaciones u otros intereses y tampoco podrán recibir ofertas al respecto. Todas las operaciones deben basarse en el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor y cualquier documento de oferta específico aplicable más recientes. Puede obtener de forma gratuita estos documentos y el informe anual, el informe semestral y los estatutos sociales de los productos domiciliados en Luxemburgo solicitándolos a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Gran Ducado de Luxemburgo), a su asesor financiero o a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management. En Suiza, JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zúrich, actúa como representante en Suiza de los fondos y J.P. Morgan (Suiza) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Ginebra, como agente de pagos de los fondos. JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC informa en este acto a los inversores que, con respecto a sus actividades de distribución en y desde Suiza, recibe comisiones de conformidad con el artículo 34, párrafo 2bis de la Ordenanza suiza sobre organismos de inversión colectiva de 22 de noviembre de 2006. Estas comisiones se pagan con cargo a la comisión de gestión, según se define en la documentación del fondo. Puede obtenerse más información sobre estas comisiones, incluido su método de cálculo, previa solicitud por escrito a JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC. Esta comunicación la emite en Europa (excl. Reino Unido) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Gran Ducado de Luxemburgo), inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B27900; capital social de 10.000.000 EUR. Esta comunicación la emite en el Reino Unido JPMorgan Asset Management (UK) Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Registrada en Inglaterra con el número 01161446. Domicilio social: 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5JP.


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