JPM Global Capital Preservation

Una estrategia de inversión transparente y flexible

La estrategia de inversión que sigue el fondo JPM Global Capital Preservation está enfocada en preservar el capital invertido, al mismo tiempo que busca obtener una rentabilidad superior a la del mercado monetario. La cartera del fondo puede invertir en un amplio rango de activos: mercado monetario, renta variable, renta fija, bonos convertibles e instrumentos derivados. Para conseguir su objetivo, el fondo está dotado de la flexibilidad necesaria para invertir hasta un máximo del 30% en renta variable con el objetivo de aprovechar la rentabilidad potencial que ofrece esta clase de activo, estando el resto de la cartera (hasta el 70% restante) compuesta por activos de renta fija y del mercado monetario.

De esta forma, si las expectativas del equipo gestor sobre la renta variable son positivas, el fondo llegará a estar invertido de forma selectiva hasta ese máximo del 30% en renta variable, mientras que si la visión sobre los mercados bursátiles es negativa, el posicionamiento de la cartera será más conservador, pudiendo llegar a estar invertido 100% en renta fija y liquidez.

Este enfoque flexible de asignación de activos persigue obtener una rentabilidad anual competitiva y al mismo tiempo mantener un control riguroso del riesgo y evitar las grandes oscilaciones de los mercados.

Ventajas a destacar del fondo:

• Gestión verdaderamente activa que permite al gestor adaptarse a los diferentes entornos de mercado
• Nivel de riesgo moderado. La volatilidad del fondo se ha situado desde lanzamiento por debajo de la volatilidad de la deuda pública soberana a largo plazo
• Pérfil asimétrico: busca minimizar las pérdidas en mercados bajistas y aprovechar al máximo el potencial de rentabilidad en mercados alcistas
• Por la elevada flexibilidad de la gestión, el fondo constituye un gran elemento diversificador para las carteras
• A través de un único producto, el inversor tiene acceso a todos los recursos de análisis y gestión de JPMorgan Asset Management

El fondo JPM Global Capital Preservation es apropiado para aquellos inversores que busquen un producto sólido para formar parte de la posición conservadora de su cartera de inversión